Ações

As ações podem ser acessadas através do botão [Ações] posicionado no topo e à direita da janela ou clicando com o botão direito no GRID.

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Ações

DOCUMENTOS

A ação [Documentos] permite acessar os documentos que tenham sido salvos e associados a cada corretor.
Para associar um documento a um corretor é preciso salvá-lo num caminho/pasta específica que é reconhecida/utilizada pelo SISWEB para cada corretor.
O SISWEB utiliza o parâmetro “Path_Corretor_Folder” para localizar a pasta principal onde ficam os documentos de todos os corretores e busca pelo código específico do corretor selecionado.

No exemplo abaixo o parâmetro está configurado como “C:\ScanDocs\Corretores” e o corretor “5” está selecionado. Ao clicar na ação “Documentos” a respectiva janela será aberta e exibirá os documentos que tenham sido salvos para este corretor.

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COMISSIONAMENTO

A ação [Comissionamento] permite acessar ações relacionadas a comissionamento.

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“Acordos” permite cadastrar exceções no comissionamento relacionadas a um ou mais subprodutos do respectivo corretor.

  • ·Tutoriais relacionados:
    • Comissionamento

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“Atualizar comissionamento produções” renovará o comissionamento de todas as produções com o objetivo de refletir alteração da grade de comissionamento ou acordos do respectivo corretor. Um alerta de confirmação será apresentado antes que a ação seja executada.

 

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“Atualizar comissionáveis produções” renovará os comissionáveis de todas as produções com o objetivo de refletir alterações de assistente e comissionáveis que tenham sido feitas no cadastro do respectivo corretor. Um alerta de confirmação será apresentado antes que a ação seja executada.

 

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ATENÇÃO: As atualizações de comissionamento e comissionáveis não são feitas automaticamente e devem ser comandadas manualmente. Nos casos em que uma ou mais produções não devam ser afetadas será mais seguro comandar as atualizações de comissionamento diretamente em cada produção.

NOTAS

  • Produção = Proposta

 

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

A ação [Relatório de Produção] permite gerar um relatório que contém o resumo das produções e status de cada parcela de comissão que compõe cada produção.

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“Data de” permite selecionar qual data será considerada na seleção do período (datas de início e término).
“Status” e “Início / Término” permitem filtrar/selecionar quais produções serão consideradas no relatório.
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NOTAS

  • Produção = Proposta

 

GERAR ETIQUETAS

A ação [Gerar Etiquetas] permite gerar etiquetas com o nome e endereço dos corretores selecionados.

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“Etiquetas em branco” permite selecionar quantas etiquetas do formulário estão em branco e devem ser desconsideradas na impressão.

 

ENVIAR SENHA

A ação [Enviar senha] cancela a senha atual do colaborador e dispara um email que permitirá o cadastramento de uma nova senha para os casos em que o e-mail tenha sido extraviado ou o colaborador tenha esquecido sua senha atual. Esta senha habilitará o acesso do colaborador ao SISWEB e/ou ao PDC. Um alerta de confirmação será apresentado antes que a ação seja executada.

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NOTAS

  • PDC = Painel do Corretor
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