Comissionamento

Cadastro

Para acessar selecione os menus [Comissão] > [Comissionamento].
Ao acessar o cadastro de comissionamento, a apresentação padrão inclui apenas os subprodutos ativos. Caso queira acessar algum produto “cancelado” será necessário alterar o filtro.
comissao-comissionamento-imagem_1Para editar um comissionamento, selecione um subproduto e acesse com um [Duplo-Click] ou através do botão ou ação [Editar]. Cada [SUBPRODUTO] receberá o comissionamento associado a uma ou mais [GRADES], que receberá um ou mais [PERÍODOS DE VALIDADE] e cada período receberá o [COMISSIONAMENTO] de um ou mais comissionáveis.
comissao-comissionamento-imagem_2Ao cadastrar o [PERÍODO DE VALIDADE]:

“Início” e “Término” referem-se as datas de início e término do período de validade. Ao incluir um novo [PERÍODO DE VALIDADE] o último período aberto (vigente) será fechado automaticamente. O período com a data de término em branco é o período vigente.

“Ativo” permite inativar um período que tenha sido cadastrado e não possa ser excluído.

Ao cadastrar o [COMISSIONAMENTO]:

“Ordem” refere-se ao comissionável. A grade TOTAL (A RECEBER) só aceitará o cadastramento da ordem TOTAL. As grades A PAGAR aceitarão o cadastramento das ordens (comissionáveis) previstos em cada uma das respectivas grades de comissão.

“Parcela” refere-se à parcela sobre a qual incidirá o recebimento/pagamento da comissão.

“Comissão” refere-se ao percentual de comissão.

“Vitalício” permite indicar a parcela a partir da qual incidirá comissão vitalícia. Ao cadastrar produções, o SISWEB criará as parcelas a receber/pagar relacionadas ao comissionamento e sempre que uma parcela vitalícia for baixada a parcela como vencimento para o mês seguinte será criada automaticamente.

  • Tutoriais relacionados:
    • Comissão > Grades

As colunas “Comissionamento Cadastrado” e “Grupo” tem a função de filtrar e gerenciar quais subprodutos tem comissionamento cadastrado e em qual agrupamento foi cadastrado.
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  • Tutoriais relacionados:
    • Comissão > Comissionamentos > Agrupar

Agrupar

A ação [Agrupar] permite associar subprodutos que tenham exatamente o mesmo comissionamento em grupos, de tal forma a evitar o retrabalho ao cadastrar comissionamentos idênticos e a facilitar futuras atualizações.

Para criar um novo grupo:

– Selecione o subproduto onde tenha cadastrado o comissionamento que deseja associar a outros subprodutos;

– Acesse a ação [Agrupar];

– Digite um nome que ainda não tenha sido cadastrado. Em geral associado a operadora e modalidade que deseja agrupar;

– Clique no botão [Ok]. Será exibida uma mensagem de alerta e ao confirmar o grupo terá sido criado.

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Para associar diversos subprodutos a um grupo:

– Selecione os subprodutos que deseja associar a um grupo;

– Acesse a ação [Agrupar];

– Selecione o grupo para que o respectivo comissionamento seja copiado (propagado) para todos os subprodutos selecionados;

– Clique no botão [Ok] e ao sair da janela de cadastro o grupo terá sido propagado.

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Desagrupar

A ação [Desagrupar] permite desfazer (cancelar) a associação de subprodutos que já estejam agrupados.

Selecione os subprodutos que deseja desagrupar, acesse a ação [Desagrupar] e confirme a mensagem de alerta que será exibida. Ao final os grupos terão sido descartados.

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Validades

A ação [Validades] permite confirmar informações e regras relacionadas a cada subproduto e que são utilizadas no cadastramento do estoque e produção.

“Início e Término” referem-se aos períodos de validade e às regras aplicadas em cada período.

“Grupo de estoque” refere-se ao grupo ao qual o subproduto está associado e deve ser cadastrado para efeito de cadastramento no estoque e produção.

“Idade mínima e máxima” referem-se às idades dos beneficiários associadas a cada subproduto.

“Mínimo e Máximo de vidas” referem-se às quantidades de beneficiários associadas a cada subproduto.

“Parcela Desconta Taxa” refere-se ao número da parcela na qual haverá o desconto da taxa de implantação.

“Comissão 1ª” refere-se …

“Pagto 1ª” refere-se ao registro do pagamento da 1ª parcela paga pelo segurado/cliente. O corretor terá que entregar o pagamento da 1ª parcela referente à contratação à corretora pois este lançamento será bloqueado e obrigatório no cadastramento de produções.

“Adm” refere-se a subprodutos que só permitem o cadastramento de vendas administrativas em que não haverá recebimento e pagamento de comissão.

“Observação” refere-se a informações adicionais que sejam pertinentes e úteis aos processos de cadastramento.

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Renovar Comissionamento

A ação [Renovar Comissionamento] permite atualizar (renovar) o comissionamento (parcelas) de todas as produções associadas aos subprodutos selecionados com o objetivo de refletir (atualizar) alterações de comissionamento que tenham sido cadastradas e precisam ser propagadas às produções cadastradas.

Dois alertas de confirmação serão apresentados antes que a ação seja executada. Será possível confirmar se as produções que tenham comissionamento alterado manualmente também serão afetadas. Ao final uma mensagem de confirmação será exibida.

As parcelas que já tenham sido baixadas não serão afetadas.

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Taxa Administrativa

A ação [Controle de Taxas > Taxa Administrativa – Acordos] permite cadastrar acordos para os corretores que tenham exceções no percentual de retenção da taxa administrativa associados a determinados subprodutos. O acordo (exceção) também pode ocorrer nas parcelas em que haverá a retenção.

– Os acordos lançados terão prioridade sobre os percentuais de retenção administrativa cadastrados diretamente no cadastro de cada corretor.

  • Tutoriais relacionados:
    • Corretores > Retenção Adm

– A partir de qualquer atualização neste cadastro, qualquer “nova” produção cadastrada será afetada.

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Gerar Débito 1ª Parcela

A ação [Controle de Taxas > Gera Débito na 1ª Parcela] permite associar quais subprodutos terão exceções relacionadas às grades de comissão e percentuais diferenciados para corretores PF ou PJ na retenção da taxa administrativa.

– Os acordos lançados terão prioridade sobre os percentuais de retenção administrativa cadastrados diretamente no cadastro de cada corretor.

  • Tutoriais relacionados:
    • Corretores > Retenção Adm

– Todos os corretores de cada grade serão afetados.

– A partir de qualquer atualização neste cadastro, qualquer “nova” produção cadastrada será afetada.

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Isenções de Taxa Administrativa por Grade

A ação [Controle de Taxas > Isenções de Taxa Administrativa por Grade] permite associar quais subprodutos terão exceções relacionadas às grades de comissão e parcelas que terão isenção na retenção da taxa administrativa.

– Os acordos lançados terão prioridade sobre os percentuais de retenção administrativa cadastrados diretamente no cadastro de cada corretor.

  • Tutoriais relacionados:
    • Corretores > Retenção Adm

– Todos os corretores de cada grade serão afetados.

– A partir de qualquer atualização neste cadastro, qualquer “nova” produção cadastrada será afetada.

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Isenções de Taxa Administrativa por Corretor

A ação [Controle de Taxas > Isenções de Taxa Administrativa por Corretor] permite associar quais subprodutos terão exceções relacionadas a corretores e parcelas que terão isenção na retenção da taxa administrativa.

– Os acordos lançados terão prioridade sobre os percentuais de retenção administrativa cadastrados diretamente no cadastro de cada corretor.

  • Tutoriais relacionados:
    • Corretores > Retenção Adm

– A partir de qualquer atualização neste cadastro, qualquer “nova” produção cadastrada será afetada.

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