Como copiar uma proposta?

 

Qualquer proposta pode ser copiada (clonada) a partir de outra proposta já cadastrada.

Antes de começar, lembre-se que você precisará do código da produção que contém a proposta “original” que será copiada.

 

 

Inicie o cadastro de uma nova produção. Digite o número da nova proposta.

Caso a proposta já esteja em estoque, selecione a proposta relacionada ao seu respectivo grupo de estoque.

 

 

Caso a proposta não esteja em estoque, inclua a proposta no estoquenormalmente”. Se necessário utilize a FAQ “Como incluir proposta em estoque a partir do cadastro de produção?”

Clique no botão “em destaque”.

 

 

Digite o código da produção “original” que deseja copiar e clique no botão em destaque.

 

 

Após a confirmação da cópia, os dados básicos, endereços e beneficiários terão sido copiados. 

Lembre-se de revisar as datas, corretor, sub produto, tabela, plano e valores.

 

 

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